股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-083
重慶萬里新能源股份有限公司
關于簽署重大資產重組框架協議暨進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃重大事項,經公司申請,公司股票已于2015年8月 18日起停牌。經與有關各方論證和協商,上述事項對公司構成了重大資產重組,公司股票自2015年9月 1日起停牌不超過一個月；2015年10月 1日公司發布《萬里股份關于重大資產重組延期復牌的公告》,公司股票自2015年10月 1日起繼續停牌不超過—個月；根據有關規定，由于預計無法在重組停牌后兩個月內復牌，經公司第七屆董事會第四十八次會議審議通過，公司于2015年10月24日發布了《萬里股份審議重大資產重組延期復牌的董事會決議公告》（公告編號：2015-077 ），經向上海證券交易所申請，公司股票自 2015年11月1日起繼續停牌不超過一個月。停牌期間，公司每五個交易日公布了重大資產重組進展情況。
2015年11月13日，公司與搜房控股有限公司、公司實際控制人劉悉承、 IDG資本投資顧問（北京）有限公司和西藏瑞東財富投資有限責任公司等有關方就本次重大資產重組簽署了《合作框架協議》，框架協議主要內容如下：
一、框架協議的各方
甲方：重慶萬里新能源股份有限公司
乙方：搜房控股有限公司
以下稱“搜房控股”。搜房控股為美國紐約證券交易所上市公司，股票代碼：SFUN。實際控制人為莫天全先生。搜房控股旗下搜房網為一家著名的房地產家居互聯網平臺，一直引領房地產/家居領域互聯網金融、互聯網大數據、互聯網營銷等創新。
丙方：劉悉承
丁方：IDG資本投資顧問（北京）有限公司（以下簡稱“IDG”）
戊方：西藏瑞東財富投資有限責任公司（以下簡稱“瑞東資本”）
二、本次重組的主體方案
發行股份購買資產：本公司向搜房控股控制的公司發行股份，購買搜房控股擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監管要求的優質資產（標的資產）。標的資產整體初步作價不超過170億元，最終作價將以經資產評估機構出具的評估報告為準協商確定。
資產置出：公司實際控制人劉悉承或其指定方需將本公司除貨幣資金外的原有全部資產及負債以現金收購的方式從本公司剝離。
配套融資：本次重組同時募集配套資金約25-50億元，用于重組后本公司的業務發展，募集配套資金采用鎖價定向發行的方式募集。募集配套資金額度屆時由各方根據本公司實際需求確定，配套募集資金擬由IDG或其指定方、瑞東資本或其指定方以及劉悉承或其他第三方認購。
若監管部門對配套融資的監管政策發生變化導致本協議配套融資相關的全部或部分條款無法實施，則由協議各方協商解決。
發行價格：本次重組中，本公司發行股份購買資產和募集配套資金的發行價格，均定為本公司關于本次重組首次董事會決議公告日前20個交易日的股票交易均價的九折。
以上事項互為前提條件，待相關監管機構核準后予以實施。本次重組構成借殼上市，重組完成后，搜房控股將控制本公司，莫天全成為本公司實際控制人。本次交易完成后搜房控股持有本公司股份比例應不低于70%（包含本數）。
三、其他條款
排他條款：簽署本協議后方6個月內，本公司、搜房控股、劉悉承不再接洽其他的股權收購或投資意向者。除非協議各方書面明確表示終止本協議，否則本協議其他條款的更改、補充、調整不影響本條對本公司、搜房控股、劉悉承的約束效力。
保密條款：各方應當對本協議的內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。
任何一方因違反本協議而對其他方造成損失的應該賠償他方因此受到的損失。合作過程中的任何問題，各方建立協商機制，最終形成任何問題和矛盾都能以協商方式解決。
本協議除排他條款和保密條款外，僅為各方經過協商達成的初步意向，最終合作方案以各方簽署的相關正式協議為準。
鑒于本次簽署的合作框架協議僅為各方經過協商達成的初步意向，最終合作方案以各方簽署的相關正式協議為準，因此本次重大資產重組仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2015年11月13日
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